Historique
Nous sommes spécialisés dans le Conseil patrimonial et fiscal.
Pour les particuliers, artisans, commerçants et professions libérales.
Notre équipe, forte de 10 ans d’expérience, n’a cessé de se développer depuis ces dernières années.
Privilégiant ses valeurs et son éthique grâce à la proximité des conseillers, la réactivité dans ses démarches, le professionnalisme dans l’optique de satisfaire les attentes de ses clients.
En pleine effervescence et en constant développement, nous ne cessons de former des professionnels suite à une demande accrue de notre clientèle toujours plus exigeante.
Description
Nos experts représentent une collaboration de nombreux professionnels confirmés dans le domaine de la finance.
Notre objectif premier est de satisfaire une clientèle de proximité afin de rechercher les meilleures solutions patrimoniales et fiscales du marché.
Nos experts s’imposent comme une référence dans le milieu de:
la finance
la retraite
la défiscalisation
la prévoyance
la santé
le crédit
l’immobilier d’investissement.
Grâce à l’analyse personnalisée de la situation financière de nos clients nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions sur le marché.
Nos experts sont en perpétuelle négociation auprès des institutions financières afin d’obtenir des tarifs, concepts et montages financiers adaptés.
Groupe
Les conseillers s’engagent à véhiculer les valeurs de l’enseigne en proposant un service de déplacement à domicile.
Mettant à votre disposition un audit financier gratuit.
Afin d’étudier et de proposer une stratégie d’investissement adaptée à votre situation patrimoniale et fiscale.
En quelque chiffres:
- 10 années d’expérience
- 10 collaborateurs confirmés
- Service RH
- Pôle crédit et immobilier d’investissement
- Ecole de formation